주식시장에서 수익을 낼 수 있는 알파(feat. 9월 주식투자 성과)

 `23년 9월 퀀트 투자 성과입니다. 9월은 금리에 대한 이슈로 월말 주식이 크게 하락했습니다. 포트폴리오는 그 전에 모든 종목을 정리한 덕분에 하락을 모두 피해갈 수 있었는데요. 손절이 왜 중요한지에 대한 관점으로 투자 성과에 대해 자세히 알아보겠습니다.
 

투자성과

	9월	3분기	23년
수익률	-1.5%	-1.6%	12.61%
그래프

 9월의 수익은 -1.5%로 마감했습니다. 3분기의 수익률은 -1.6%, 23년의 수익률은 12.61%입니다. 3분기는 대체로 재미없이 횡보하는 모습으로 끝이 났는데요. 수익이 났으면 좋았겠지만, 전체적인 시장 분위기를 봤을 때 이전의 손실을 대부분 만회했다는 점에서 만족하기로 했습니다. 한 달 뒤에는 11-4 천국의 시즌이 다가오니 그 때까지 손실을 줄이기만한다면 상승하는 시기에 충분히 자산이 성장할 수 있기 때문에 나머지 10월달도 지수보다 적은 손실로 마감하기를 기대해보고 있습니다.
 

지표 대비 성과

	8월 31일	9월30일	변화율
포트폴리오	101,794,256\	101,662,230\	-0.1%
나스닥	14,034.97p	13,219.32p	-5.81%
코스피	2,556.27p	2,465.07p	-3.57%
코스닥	928.40p	841.02p	-9.41%
환율(달러)	1,326.50\	1,360\	2.53%
비트코인	35,502,000\	36,600,000\	3.09%

 포트폴리오와 주요 지표를 비교해보면, 나스닥에 비해 코스피는 적게, 코스닥은 두 배 가까이 하락했습니다. 반면에 환율과 비트코인은 상승하는 모습을 보였고, 포트폴리오는 8월 마지막 거래일 대비 -0.1%를 보이며 거의 손실을 보지 않았습니다. 코스피와 코스닥이 9월 말 가파르게 하락할 때, 포트폴리오는 빠르게 종목들을 정리해 하락분을 모두 피해갔던 것이 적은 손실의 원인이었습니다. 그리고 이번 주식 하락의 원인은 경기 둔화와 고금리 장기화에 대한 우려였습니다.
 

 9월의 시장은 초부터 횡보하는 모습을 보이다 중반에 시작된 하락이 깊어지면서 급락하는 모습으로 마무리 되었습니다. 다행히 포트폴리오는 손실을 거의 보지않았고, 사진상에는 나오지 않았지만, 나스닥은 다시금 회복하는 모습을 보이고있어 추석이 끝나고 10월이 시작되면 국내 주식 시장도 어느정도 회복되는 모습을 보여줄거라 예상됩니다. 다만 5-10지옥의 기간내에 있는 시점이라 어떻게 될지 감히 확신하지는 말아야 겠습니다.
 

계절성 패턴(국내 주식)

9월 코스피 계절성	9월 코스닥 계절성
9월 코스피 패턴	9월 코스닥 패턴
9월 코스피	9월 코스닥

 최근 강환국 작가님이 연재해주시는 계절성이라는 주제에 대해서 많은 관심을 가지고 있는데요. 11-4천국, 5-10지옥의 패턴도 어느정도 맞아들어가는듯하고, 월별 패턴도 관심가지고 보면 투자 인사이트가 있을거라 생각이 됩니다. 국내 주식 시장의 패턴을 보면 코스피는 강환국 작가님의 예측과 거의 유사하게 움직이는 모습을 보였고, 코스닥은 경사가 더 급한 하락을 보였습니다. 정확히는 아니지만 큰 흐름 자체는 거의 맞아들어갔다고 봐도 될 것 같습니다. 그리고 10월 주식 시장에 대한 패턴 자료도 보겠습니다.

10월 코스피 패턴	10월 코스닥 패턴

 10월의 패턴을 보면 코스피와 코스닥 모두 나란히 하락하는 모습을 보이고 있는데요. 9월의 패턴과 연결지어 본다면 2개월 연속 깊은 하락의 달이 될 것 같습니다. 10월에도 하락이 계속되고, 이 때도 하락을 피해간다면 11월에는 큰 수익을 기대해봐도 될 것 같습니다.
 

목표달성율

• 평균 수익률 3.5% (2.18%)
• 월 납입금 100만원 (100만원)

 

향후 계획

 긴 추석 연휴를 지나 23년의 마지막 분기가 시작되었습니다. 투자와 자산 증식을 위한 주관과 흐름이 형성되고 자리를 잡아가면서 본격적인 성과가 발생하고 있다는 느낌을 요즘 받고 있습니다. 소비를 줄이고 투자 성과 관리, 향후 사업 준비까지 병행하며 적극적인 사회 참여자가 되기에 노력을 쏟고있는 요즘입니다. 우리가 지금의 상황에서 벗어나기 위해서는 현재의 틀을 깨야 한다고 합니다. 그러지 않고서는 지금의 상황이 되풀이될뿐이기 때문입니다. 이전에는 현재에서 안정을 느끼고 벗어나는것이 두려웠지만, 투자를 통해 부를 쌓고 증식시켜가는 요즘에는 그러한 두려움이 많이 사라졌음을 느낍니다. 이미 자산을 증식시키는 성공을 해보았고, 실패하더라도 쿠션이 되어줄 부가 있으니까요. 블로그를 찾아주시는 여러분도 투자를 통해 나아져가는 스스로를 보게되는 날이 다가오기를 바라며, 23년 9월의 투자성과를 여기서 마치겠습니다.
 

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