자산의 고점 갱신을 향해가고 있습니다. (feat. 8월 투자성과)

`23년 8월 퀀트 투자 성과입니다. 7월 포트폴리오가 MDD를 갱신했다는 소식을 전했었는데요. 이 때 급락 후 급등의 패턴은 흔한 모습이라 급등으로 회복할 것으로 보인다고 의견을 드렸었습니다. 그 말대로 8월에 급등하는 모습이 보였는데요. 투자 성과에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

투자성과

	8월	3분기	23년
수익률	5.41%	-0.13%	14.11%
그래프

 8월의 수익은 5.41%로 마감되었습니다. 3분기의 수익률은 -0.13%, 23년의 수익률은 14.11%입니다. 7월의 마지막을 큰 손실로 마무리하면서 크게 가라앉은 상태로 시작했으나 월말이 되면서 자산이 어느정도 회복되는 모습을 보였습니다. 자산의 이전 고점까지는 이제 1.5%의 상승만을 남겨두고 있는데 9월중에 다시 고점을 갱신해주지 않을까 기대를 가지고 있습니다.

 

지표 대비 성과

	7월 31일	8월 31일	변화율
포트폴리오	95,877,539￦	101,794,256\	6.17%
나스닥	14,346.02p	14,034.97p	-2.16%
코스피	2,632.58p	2,556.27p	-2.89%
코스닥	935.97p	928.40p	-0.08%
환율(달러)	1,279.50p	1,326.50p	3.67%
비트코인	37,929,000\	35,502,000\	-6.39%

 포트폴리오와 주요 지표를 비교해보면, 나스닥과 코스피가 비슷한 폭으로 하락했고, 코스닥은 약하락, 비트코인은 큰 하락을 했습니다. 그리고 환율은 큰 상승을 보여주었고 포트폴리오는 가장 큰 폭으로 상승했습니다. 백테스트 과정에서 패턴으로만 봐오던 흐름이라 이런 상황마다 어떤 이슈들로 급락과 급등이 발생했었는지에 대해서는 앞으로 분석이 더 필요해보입니다. 7월과 8월의 성과를 볼 때 포트폴리오는 확실히 다른 자산군과는 독립적인 움직임으로 수익을 누적하는것 같습니다.

 

 8월의 시장은 전체적으로 하락의 분위기였습니다. 8월 초부터 테마주가 힘을 잃으면서 중순에 저점을 찍은 후 말까지 꾸준한 상승으로 회복하는 모습이었습니다. 하지만 양봉으로 마감하기에는 힘이 부족해 약간의 하락으로 마무리 되었습니다. 포트폴리오는 빠르게 종목을 정리한 덕분에 8월의 하락을 모두 피해갔고, 이후의 상승 추세에 함께 진입해 상승분만 챙김으로써 시장보다 우세한 수익을 보였습니다. 9월에는 어떤 분위기가 될지 알 수 없지만 패턴대로라면 어느정도 상승하는 모습을 보여주지 않을까하는 기대를 하고 있습니다.

 

목표달성율

재테크의 단기목표

• 월 수익률 3% (6.17%)
• 연 수익률 20% (13.94%)
• 월 납입금 100만원 (100만원)

 

향후 계획

 어느덧 23년의 3분기 마지막 월이 지나가고 있습니다. 투자의 시작은 2020년부터였지만, 계획적인 투자를 시작한건 올해가 처음이기에 23년의 결산은 남다른 의미로 다가올것 같습니다. 3년간의 분석을 통해 수립한 전략을 본격적으로 운용하기 시작한 만큼, 기대한 성과를 보여주느냐가 앞으로의 미래에 대한 기대에도 큰 영향을 줄 것 같습니다. 다행인것은 7월에 큰 손실이 발생한 만큼 8월은 기대 수익률 이상의 성과를 보여주었다는 것입니다. 평균 기대 수익률을 충족시키기 위해서는 앞으로도 몇 번의 초과 기대 수익률을 보여주어야 하는데요. 앞으로도 지속적인 성과 기록을 통해 경제적 자유를 달성해 나가는 모습을 공유해 나가겠습니다. 감사합니다.

 

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