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젠포트21

전략을 증설했습니다. (feat. 4월 투자성과) `24년 4월 투자 성과입니다. 4월은 하락하는 추세장에서 간신히 수익으로 마감했습니다. 지난 3월 투자성과에서 제시했던 4월의 패턴과 전혀 상이한 움직임이었는데요. 4월의 성과를 분석하며 주요 이슈들도 함께 보겠습니다. 투자성과 4월2분기24년수익률0.16%0.16%5.48%그래프 4월의 수익은 0.16%로 마감했습니다. 24년 수익률은 5.48%로 오히려 하락했는데요. 갭투자의 용도로 일부 금액을 인출하면서 괴리가 발생하게 되었습니다. 투자처의 수익이 실현되면 다시 입금하면서 수익률이 원래대로 돌아올 예정입니다. 천국의 마지막 달이라는 기대를 가졌던게 무색하게 손실을 겨우 면하는 수준에서 4월이 마무리 되었습니다. 지표 대비 성과 3월31일4월30일변화율포트폴리오139,205,756₩136,426,3.. 2024. 5. 19.
생각지도 못한 금투세 (feat. 3월 투자성과) `24년 3월 퀀트 투자 성과입니다. 3월은 24년들어 가장 좋은 수익률을 보여주었는데요. 목표했던 수익률에 근접한 성과를 보여주었습니다. 3월의 성과를 분석하며 주요 이슈들도 함께 보겠습니다. 투자성과 3월 1분기 24년 수익률 4.83% 6.34% 6.34% 그래프 3월의 수익은 4.83%로 마감했습니다. 올해 부진했던 수익률이 3월들어 목표 수익률에 가깝게 올라왔고, 그래프에서 보이다시피 투자 원금과 수익금이 점점 그 격차를 넓혀가고있어 투자의 안정성이 커지고 있습니다. 어서 원금 이상의 수익금이 쌓이길 바라며 기대감을 가지고 지켜보고 있습니다. 지표 대비 성과 2월28일 3월31일 변화율 포트폴리오 132,783,954₩ 139,205,756₩ 4.83% 나스닥 16,091.92p 16,379.4.. 2024. 4. 12.
지수를 따라가지 못하는 소형주 (feat. 2월 투자성과) `24년 2월 퀀트 투자 성과입니다. 최근 강환국님께서 비트코인으로 많은 주목을 받으면서 가상화폐 컨텐츠를 주로 다루기 시작했는데요. 아직 가상화폐는 낯선 영역이라 그 흐름에 함께하지 못해 아쉬운 마음입니다. 그래도 투자는 이어가야겠지요. 2월의 성과를 분석해보며 향후 성과도 함께 분석해보겠습니다. 투자성과 2월 1분기 24년 수익률 1.03% 0.03% 0.03% 그래프 2월의 수익은 1.03%로 마감했습니다. 1월이 부진했던만큼 2월은 더 높은 수익률을 기대했으나, 오히려 더 낮은 수익률을 보였습니다. 중간에 잠시 포트폴리오의 일부를 현금으로 변환했으나 이내 재투입해 포트폴리오의 규모는 복원시켰습니다. 미국은 하루가 다르게 성장하는 반면, 소형주 종목들은 그러지 못한것 같아 아쉬운 마음입니다. 지표 .. 2024. 4. 7.
총선이 포함된 해의 부러진 계절성 (feat. 1월 투자성과) `24년 1월 퀀트 투자 성과입니다. 강환국님의 말에 따르면 1월의 첫주 거래일이 1년의 수익률에 큰 영향을 미친다고 합니다. 1월은 괜찮은 수익률을 보이는듯 하다가 월말에는 약 수익으로 마무리하게 되었습니다. 1월의 성과를 분석하며 주요 이슈들도 함께 보겠습니다. 투자성과 1월 1분기 24년 수익률 1.07% 1.07% 1.07% 그래프 1월의 수익은 1.07%로 마감했습니다. 11-4천국의 효과로 수익을 기대한 1월이었으나 저PBR 테마주가 관심을 받으면서 보유 종목들의 수급이 빠져나가 간신히 수익으로 마감할 수 있었습니다. 12월, 1월 모두 부진한 수익률이 발생한 상태로, 부진한만큼 2월에는 이를 만회하는 수익이 발생할것으로 예상하고 있습니다. 지표 대비 성과 12월 31일 1월31일 변화율 포트.. 2024. 2. 4.
투자 목표 상향 조정하겠습니다. 23년 전략을 운용 하면서 목표로 했던 월 수익률은 3.5%였습니다. 이 수익률은 운용 전략의 백테스트를 통해 산출된 전체 수익률을 월 평균 수익률로 환산해 얻은 값인데요. 평균값인 만큼 항상 이런 수익률을 얻을 수는 없겠지만 평균값인 만큼 유의미한 지표라 생각해 설정했었습니다. 그런데 지난 한해를 거치면서 이 목표를 상향 조정하게 되었습니다. 젊음을 인내한 자에게 주어지는 보상 (feat. 2023년 결산) 2023년 투자 결산입니다. 2022년 9월부터 일별 수익을 기록하기 시작해 2023년은 온전히 투자 내역을 기록한 첫 해이기에 이번 결산이 큰 의미가 있습니다. 아쉬운 점은 전략 개발 과정에서 더 성과 choco1024.tistory.com 지난해 결산에서도 나왔던 내용인데요. 운용중인 전략의 개.. 2024. 2. 2.
젊음을 인내한 자에게 주어지는 보상 (feat. 2023년 결산) 2023년 투자 결산입니다. 2022년 9월부터 일별 수익을 기록하기 시작해 2023년은 온전히 투자 내역을 기록한 첫 해이기에 이번 결산이 큰 의미가 있습니다. 아쉬운 점은 전략 개발 과정에서 더 성과가 좋은 전략을 개발해 교체 과정이 있었습니다. 일찍 교체했다면 더 좋은 성과를 기대할 수 있었을거라는 생각입니다. 본격적인 저축과 투자가 병행된 첫 해의 투자 결산을 시작하겠습니다. 투자 성과 구분 23. 1. 1. 23. 12. 31. 변화량 (변화율, %) 자본금 75,604,870\ 112,204,870\ 36,600,000\(48.4%) (순자본 11,700,000\, 15.47%) 평가자산 71,036,448\ 128,083,069\ 57,046,621\(80.3%) (순수익 20,446,621.. 2024. 1. 2.
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